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Baptiste
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1er cours offert
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant et titulaire d'un master Expert Conseil en Gestion de Patrimoine donne cours de fiscalité, finance et transmission.
Lieux du cours
- Par webcam
À propos de Baptiste
Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (CIF, MIA, MIOBSP — inscrit ORIAS), j'accompagne au quotidien des chefs d'entreprise, professions libérales et particuliers dans la structuration de leur patrimoine, le financement immobilier et l'optimisation fiscale. C'est cette pratique de terrain, pas seulement la théorie des manuels, que je transmets dans mes cours.
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À propos du cours
- Tout niveaux
- Français
Toutes les langues parlées pour le cours :
Français
Ce qu'on voit ensemble
Les fondamentaux (produits d'épargne, assurance-vie, SCPI, fiscalité des revenus et du patrimoine), le financement immobilier (calcul de capacité d'emprunt, taux d'endettement, méthode du différentiel), la structuration pour les indépendants et chefs d'entreprise (EURL, IS/IR, statut TNS), et selon le niveau, la préparation aux examens de certification.
Ma méthode
Je pars toujours de cas concrets — les mêmes types de situations que je traite avec mes clients — plutôt que d'un cours descendant. L'objectif : que tu repartes de chaque séance en sachant appliquer la notion, pas juste la réciter.
Pour qui ?
Étudiants en BTS banque-assurance, licence ou master gestion de patrimoine, banque-finance, qui veulent comprendre comment les notions du cours s'appliquent réellement chez un client
Candidats à des certifications professionnelles (CIF, IOBSP, AMF) qui cherchent une préparation ciblée
Professionnels en reconversion souhaitant découvrir le métier de CGP avant de se lancer
Particuliers qui veulent simplement mieux comprendre la construction de leur propre patrimoine (immobilier, assurance-vie, fiscalité, retraite)
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Tarifs
Tarif
- 40€
Tarifs packs
- 5 h: 190€
- 10 h: 370€
cours offerts
Ce premier cours offert avec Baptiste vous permettra de faire connaissance et de bien lui préciser vos besoins pour vos prochaines leçons.
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